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周二机构一致最看好10大金股

发布时间:2019-11-29 00:21:47

周二机构一致最看好10大金股

■易华录(300212):高起点进入轨交领域估值盈利双丰收 公司公告作为联合体中标佛山市南海区平东大道和长江路、泰山路、林岳大道建设工程BT项目(建安费总金额约35亿元)及新型公共交通系统试验段(桂城至三山枢纽段)建设项目(建安费总金额约33亿元)。公司拟参与建设规模预估为7.1亿元,项目计划总工期为36个月。 评论 今年来最大中标,再一次展现拿单能力,进一步确保以后年度业绩的高增长。项目金额约占公司2012年总收入的128%,按照完工百分比法确认收入的原则,将对公司以后年度的业绩产生较大的正面影响。 业务不仅拓展至轨道交通领域,并且具备高起点。继早些时候将业务扩展至智慧城市、将产业链延伸至安防产品制造领域,本次又将业务延伸至轨道交通领域。考虑到轨道交通产业未来的高成长性和万亿空间,我们认为这一业务扩展是非常积极的。同时,在项目上能够和中国建筑以及中国铁路通号这样的行业龙头组成联合体,也显示了公司在轨交业务上较高的起点,未来有望通过积累经验和建立合作伙伴关系,进一步扩大产业规模。 3季度传统招投标业务同样有快速增长。截至8月15日,3季度刚刚过去一半,我们统计的订单总额就已经较去年3季度整体增长27%,相当于2季度水平的70%以上。符合我们季初判断的3季度订单爆发预期。 估值建议 我们认为,行业旺盛的需求是投资的主线,地方政府还款风险的爆发则是投资逻辑的终结,在这个过程中优秀的企业能够成功做大并最终转型到可持续的经营模式。易华录正在不断证明自己的执行力和竞争力方面,而本次将业务拓展到轨道交通市场更进一步打开了股价的想象空间。目前潜在阻碍公司增长的唯有政府债务风险和资金水平。(中金公司) ■瑞普生物(300119):制品业务逆势增长 中长期竞争优势凸显 瑞普生物发布中期业绩:2013年上半年实现营业收入3.62亿元,同比增长14.54%,实现归属于母公司净利润7,006万元,同比增长5.23%,合每股收益0.36元;扣非后净利润同比增长17.97%,符合此前我们的预期(同比增长16%)。 生物制品业务逆势实现稳健增长:上半年兽用生物制品业务同比增长17.9%至1.97亿元,其中市场疫苗业务同比增20.5%至1.58亿元,主要来自于禽用疫苗及猪瘟活疫苗产品的稳健增长;畜用灭活疫苗产品同比下滑10.97%,因猪蓝耳灭活疫苗市场产能过剩且市场竞争激烈,而毛利率也因政府招标价格低迷同比下降4.24ppt至82.2%。 药物制剂业务成亮点,原料药销售低于预期:上半年复杂的动物疫情防控形势使得兽药需求持续旺盛,加上公司产品线的不断丰富以及产能释放,药物制剂业务上半年同比大幅增长50.34%至7,621万元;但公司兽用原料药业务则因行业无序扩张、上游化工行业景气下滑以及产品同质化高,上半年销售同比下滑5.2%,表现低于预期。

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